.jpg)
Overview
At Origin, we are reimagining wealth management, making it accessible and affordable for everyone. In today's world, financial stress is a leading concern, often overshadowing health and relationships. This stress is particularly pronounced in the current economic landscape, which presents unprecedented financial challenges. At Origin, we are committed to addressing these issues by breaking down barriers to financial planning that have historically excluded many individuals. Our innovative product simplifies financial management, enabling users to easily oversee their spending and investments, receive expert advice, and take proactive steps toward achieving their financial goals. We are a dynamic startup in the Series B funding round, founded by experienced entrepreneurs and supported by prominent venture capital firms, including Founders Fund, Felicis, and General Catalyst. ↔
Job Positions
EMEA | Planner Networking
About The Role
As an Origin Network Financial Planner, you will engage with a diverse range of members, from new graduates embarking on their careers to seasoned professionals contemplating retirement, assisting them in achieving their financial objectives. Your primary responsibility will be to deliver tailored financial recommendations and advice to our members. A successful Origin financial planner will empower members with a profound understanding of their finances and demonstrate how to leverage Origin’s services to reach their financial aspirations.
What You'll Do
- Create financial plans: Publish customized financial recommendations specific to the members’ goals.
- Build relationships with members: Foster and maintain strong member relationships through meetings, prompt responses to inquiries, exceptional service, and addressing financial concerns.
- Product Knowledge and Training: Acquire a comprehensive understanding of Origin’s offerings and tools, while staying current with our training.
- Compliance and Regulatory Compliance: Ensure adherence to industry regulations and standards, including member privacy and data security.
Must Have
- Minimum of 5 years of experience as a CFP®.
- Ability to adopt a holistic approach to financial advice.
- Excellent communication skills.
- Ability to build strong relationships and facilitate conversations in a remote, online environment.
What We Offer
- Competitive hourly rate.
- Part-time role with flexible hours.
Additional Information
About Originals
Our mission is only achievable with a diverse team committed to making financial management simple for everyone. We prioritize delivering the best solutions to our members through an elegant and self-guided experience. Building a product of this scale requires creativity, autonomy, and flexibility to navigate challenges with a sense of ownership. We strive to create a healthy environment where each team member is valued for their unique contributions and has clear goals for their future within the company. Our diverse environment fosters equality and celebrates the individuality of each member, enhancing our team's strength. We invite you to join us on this exciting journey!
To apply, please click here for available vacancies.
نظرة عامة
في أوريجن، نحن نعيد تصور إدارة الثروات، ونجعلها متاحة وميسورة التكلفة للجميع. في عالم اليوم، يُعتبر الضغط المالي مصدر قلق رئيسي، غالبًا ما يفوق القلق المرتبط بالصحة والعلاقات. هذا الضغط يتفاقم بشكل خاص في الظروف الاقتصادية الحالية، التي تقدم تحديات مالية غير مسبوقة. نحن في أوريجن ملتزمون بمعالجة هذه القضايا من خلال كسر الحواجز أمام التخطيط المالي التي استبعدت تاريخياً العديد من الأفراد. منتجنا المبتكر يبسط إدارة المال، مما يمكّن المستخدمين من الإشراف بسهولة على إنفاقهم واستثماراتهم، والحصول على نصائح من خبراء، واتخاذ خطوات استباقية نحو تحقيق أهدافهم المالية. نحن شركة ناشئة ديناميكية في جولة التمويل من السلسلة B، أسسها رواد أعمال ذوو خبرة ومدعومة من شركات رأس المال الاستثماري البارزة، بما في ذلك Founders Fund وFelicis وGeneral Catalyst.
الوظائف
منطقة EMEA | تخطيط الشبكات
حول الدور
بصفتك مخططًا ماليًا في شبكة أوريجن، ستتفاعل مع مجموعة متنوعة من الأعضاء، من الخريجين الجدد الذين يبدأون مسيرتهم المهنية إلى المهنيين المخضرمين الذين يفكرون في التقاعد، مما يساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية. ستكون مسؤوليتك الرئيسية هي تقديم توصيات مالية مخصصة ونصائح لأعضائنا. يجب على مخطط مالي ناجح في أوريجن تمكين الأعضاء من فهم عميق لتمويلهم وإظهار كيفية الاستفادة من خدمات أوريجن للوصول إلى طموحاتهم المالية.
ماذا ستفعل
- إنشاء خطط مالية: نشر توصيات مالية مخصصة تتناسب مع أهداف الأعضاء.
- بناء علاقات مع الأعضاء: تعزيز وصيانة علاقات قوية مع الأعضاء من خلال الاجتماعات، والرد السريع على الاستفسارات، وتقديم خدمة استثنائية، ومعالجة القضايا المالية.
- معرفة المنتج والتدريب: اكتساب فهم شامل لعروض وأدوات أوريجن، مع البقاء على اطلاع على تدريبنا.
- الامتثال والامتثال التنظيمي: ضمان الالتزام باللوائح والمعايير الصناعية، بما في ذلك خصوصية الأعضاء وأمان البيانات.
المتطلبات الأساسية
- حد أدنى 5 سنوات من الخبرة كمخطط مالي معتمد (CFP®).
- القدرة على اتخاذ نهج شامل في تقديم النصائح المالية.
- مهارات تواصل ممتازة.
- القدرة على بناء علاقات قوية وتسهيل المحادثات في بيئة افتراضية عن بُعد.
ما نقدمه
- معدل ساعي تنافسي.
- دور بدوام جزئي مع ساعات مرنة.
.png)
